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本月造紙板塊上漲2.3%,同期滬深300上漲3.5%,板塊略跑輸市場。從基本面看,優(yōu)勢上市公司今年上半年盈利同比有明顯好轉(zhuǎn),銅版紙繼續(xù)處于盈利向上的通道,盡管傳統(tǒng)淡季對價格壓力較大,但市場價格相對堅挺,預計四季度仍有一輪提價,白卡上半年在新增產(chǎn)能的沖擊下,盈利下滑,8月廠商開始喊漲,供給壓力過大預計能起到止跌作用,本月溶解漿迎來利好,漿粕反傾銷有望初裁,新疆地區(qū)落后產(chǎn)能大面積關(guān)停。      

7月在傳統(tǒng)淡季的影響,紙漿價格微幅下跌,進入8月這一特征仍在延續(xù),9月國際漿價開始回暖,一些漿廠的關(guān)停使針葉漿供應減少,供需格局進一步支撐針葉漿價格的堅挺;紙張方面,銅版紙需求未能體現(xiàn)金九的特征,價格維持平穩(wěn),經(jīng)銷商備貨意愿不強,我們認為主要有兩方面原因所致,一是經(jīng)銷商對宏觀經(jīng)濟的不確定性,使得備貨謹慎,二是資金面的緊張抑制了補庫存的需求,我們堅持認為銅版紙經(jīng)營已經(jīng)步入上行通道;雙膠紙市場月初部分廠家喊漲,仍在落實中;白卡上月主要廠商宣布提價100元/噸,本月繼續(xù)喊漲,市場處于博弈種,一方面供給壓力過大,難以支撐價格的上行;另一方面,該紙種市場集中度高,盈利又非常低下,廠商提價意愿強烈。

8月全球市場都在回暖,廢紙價格繼續(xù)小幅上行,近期船運價格的上漲以及供應不足使得價格進一步上行的動力增強,紙張方面,箱板瓦楞維持低位徘回。