內外并舉 北斗導航千億產業盛宴開啟
今年是北斗全球化元年，北斗導航系統將由覆蓋亞太邁向全球。與此同時，隨著國內精度的提升，北斗導航應用領域也在由國防等專業領域擴展至更廣闊的民用服務市場，中汽協年初就曾倡議“十三五”期間完成從以GPS為主導向以北斗為主導的格局轉型。全球化提速、國防安全訴求上升、民用市場開啟的大背景下，預計到2020年北斗衛星導航應用產業年值將超過4000億元。另外，北斗導航作為戰略性新興產業有望獲得政策加碼，A股相關品種值得重點關注。
北斗導航內外并舉
北斗全球衛星導航系統是我國自主建設、獨立運行的全球衛星定位與通信系統，是繼美國全球衛星定位系統(GPS)和俄羅斯全球衛星導航系統之后的第三個成熟的衛星導航系統。北斗衛星導航系統現已廣泛應用于交通運輸、海洋漁業、救災減災、手機導航等領域，正逐步進入國際民航、國際海事、移動通訊等國際組織。
今年是北斗從亞太覆蓋走向全球覆蓋的第一年，衛星導航產業的國際化步伐加快，北斗與全球衛星導航系統間合作深入推進。北斗導航衛星全球組網開始，意味著中國導航產業將與美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐洲伽利略爭奪世界導航產業，進入世界競爭格局。
今年也是北斗系統國內推進的加速年。據中國衛星導航系統管理辦公室的數據，2015年底前將完成北斗地基增強系統150個框架網基準站和300個區域加密網基準站建設。中國衛星導航定位協會發布的《中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》顯示，2014年我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到1343億元，較2013年增長29.1%，國內衛星導航市場新增銷售產品及系統超過80%已采用北斗兼容技術。今年年初，中汽協倡議2015年啟動汽車產業千萬級普及應用北斗工程，在“十三五”期間完成以GPS為主導向以北斗為主導兼容其他系統的格局轉型。目前十三五規劃成為市場關注焦點，作為國家重要戰略新興產業，衛星導航有望被重點提及。
關注北斗系龍頭股
當前，衛星導航與云計算、物聯網、移動互聯網和大數據等融合發展已經成為趨勢，“北斗+”時代正在到來。根據今年召開的第六屆中國衛星導航學術年會的數據，預計2015年和2020年，我國衛星導航應用產業年值分別將超過1500億元和4000億元，北斗導航市場復合增長率將大于40%。受益內外并舉和“十三五”規劃，二級市場北斗系龍頭上市公司值得關注。
中信建投研報指出，未來北斗將實現全球覆蓋，2015年為走向全球的元年，中國衛星產業開啟全球化模式。國內精度進一步提升，達到2.5米，超過GPS，導航裝備升級，國防應用及民用市場規模進一步擴大。北斗兼容GPS模組價格已顯著下降，民用大規模推廣的條件已經具備。預計2015年北斗國防應用市場延續翻倍增長勢頭。
中銀國際研報指出，在即將全面部署全球覆蓋衛星的時點上，全方位提出大力支撐北斗產業生態的政策十分必要，國家支持政策有望進一步加碼，行業將迎來十年機遇。在國防安全訴求下，軍工北斗使北斗二代主要產業需求已呈現爆發趨勢，在軍隊體制改革的大背景下，未來有望逐步轉化為模塊化采購，采購鏈發生變化，但具備核心軍用北斗技術的企業仍將持續重點受益。民用市場是北斗導航未來最大的市場，同時也是北斗導航系統產業生態發展的長期驅動力，但同時直接面對占有民用導航市場95%份額的GPS競爭，建議關注在基礎芯片領域投入較大且在民用布局如車聯網、數字地圖等方面的龍頭品種。
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