中國造紙企業主營收入20強榜單
2013年，中國紙及紙板生產量和消費量近三十年來前所未有的雙雙出現負增長，行業景氣度持續低迷，中國制漿造紙行業進入深度調整的階段。不過，在行業整體增長相對緩慢的大環境下，紙業龍頭企業還是保持了相對強勁的發展步伐，2013年“中國主營收入20強造紙企業”的總營業收入達2915億元，相比2012年20強總營業收入，漲幅為10.5%;紙和紙板總產量為4491萬噸，比2012年20強總產量增長了15%，產量和營收的增幅大大高于行業的整體增幅(2012年全國紙和紙板產量同比增幅為-1.37%，營收同比增幅為5.91%)。20強的門檻比上年增高了4億元，榜首比上年提升了近20億元，已接近500億元大關;同時，20強企業在產量和營收方面占全國的比例也較上年有所提高，尤其是總產量占全國總產量的比例已經達到了44.4%。這反映出“龍頭效應”在造紙行業處于發展低谷的2013年更加突顯，也反映出中國造紙工業的集中度進一步增強的趨勢。
1 企業基本情況
今年20強榜單較去年，有2家新上榜的企業，榮成紙業(中國)有限公司和金華盛紙業(蘇州工業園區)有限公司分別取代了上一年芬歐匯川(中國)有限公司和浙江景興紙業股份有限公司第18和第20的位次。其中榮成紙業(中國)是首次上榜20強，金華盛則是繼2010年之后時隔3年再次登榜20強。在前10的排名中，上年排名第10位和第11位的亞太森博和恒安集團位次互換，恒安集團(僅計算生活用紙業務)首次進入前10強。
山鷹紙業是整個榜單中位次上升最大的企業，從上年的17位上升到了13位，主要是2013年山鷹紙業與吉安集團完成了并購整合，大大增強了企業的整體規模。
從產品來看，以生活用紙和包裝紙為主要產品的企業增長勢頭相對更好，而特種紙以較好的發展前景，也吸引了20強中的不少企業投資進入該領域。
2 分布
如圖1所示，20強企業的地區分布情況較上年基本沒有變化，分布省市仍是9個(注：理文總部在香港，在此歸入廣東地區;榮成紙業集團總部在中國臺灣，其在中國大陸的生產基地主要分布在江浙一帶，其中江蘇無錫和浙江平湖是其兩個主要的紙及紙板生產基地)。大部分企業及其子公司主要還是集中在華東和華南地區，產量和銷售收入排在全國前4的山東、江蘇、浙江、廣東共有15家企業上榜，占到了75%的比例。有7家上榜企業的山東依然保持著20強企業分布最多的省份，上榜企業數量與上年持平，并遠遠領先于其他地區。
應該說，20強企業隨著規模的不斷擴大，集團化經營發展，跨地域性地兼并或投資已是主流，事實上不少20強企業中地域性的界定方式已顯得有些不準確。像中國紙業投資集團盡管是總部位于北京的央企，但其生產基地分布在湖南、廣東等地;晨鳴、華泰在廣東、湖北、安徽等地，玖龍、理文在江蘇、天津、重慶、福建、四川、江西等地也擁有較大生產基地;恒安、維達的生活用紙生產基地也是分布于全國數個地區。特別是在華東、華南等地區的紙和紙板生產和消費增長放緩后，近年來大企業開始越來越重視向中部、西南、東北、華北等投資和消費更具潛力的地區進行投資布局。與此同時，由于中國國內市場的變化，一些企業開始加快實施“走出去”戰略，一方面是加大產品出口的力度，另一方面如太陽、玖龍、理文、泉林等企業還根據企業戰略的需要，開始在全球范圍內尋找更具勞動力成本優勢或原料成本優勢以及市場消費潛力的境外地區投資建廠。
3 集中度
據中國造紙協會公布的數據顯示，2013年全國紙及紙板生產企業有3400多家，其中規模以上造紙生產企業為2934家，20強企業僅是全國規模以上企業數量的0.68%。而如圖2～圖4所示，2013年20強企業主營收入總額約為2915億元，相比2012年20強總營業收入上漲了10.5%，占全國主營收入總額7575億元的38.5%，所占比例上升了0.2個百分點;紙和紙板總產量約為4491萬噸，比2012年20強總產量增長了15%，占2013年全國紙和紙板總產量10110萬噸的44.4%，所占比例上升了6.3個百分點。集中度尤其是產量的集中度明顯上升。
縱向來看，2013年20強企業2915億元的總營收已經比“十五”末的2005年2546億元的全行業總額還多了近400億，較2005年的20強企業主營收入總額(829億元)增長了2.5倍，占全國總量的比重也由32.6%上升到38.5%，集中度較2009年33.7%的原最高水平大幅刷新。與“十一五”末的2010年20強企業主營收入總額1838億元相比，3年間增長了60%，占全國總量的集中度上升了4.8個百分點;產量由3354萬噸增長到4491萬噸，增長了54%，占全國總量的集中度由36.2%上升到44.4%。
4 門檻和榜首變化
今年20強排行榜的首尾兩端均出現了提升。上榜門檻提升了4億元，排名第20名的企業金華盛紙業2013年主營收入為35億元，比上年第20名景興紙業的31億元增長了13%(圖5)。而在榜單前列，排名榜首的晨鳴紙業2013年主營收入達491億元，比上年排名榜首的玖龍紙業472億元增加了19億元，增長了4%(圖6)，排名第2的玖龍紙業也達到了482億元，兩家企業都已接近500億大關，明年的榜單上或許就將出現營業收入超過500億元的造紙企業。此外，華泰集團營業收入也首次突破了400億，成為“400億”俱樂部的新成員。
排名前4位的依然是自2009年以來一直穩居前4位的晨鳴、玖龍、華泰、太陽，4家企業的營收之和高達1752億元，比上年增長了217億元，增幅達14%，占20強企業合計的60%，產量之和達2117萬噸，占20強企業合計的47%，基本占據了20強的“半壁江山”，加上未按照集團總量統計的APP(中國)(其旗下有金東、金海、寧波中華、金紅葉和金華盛5家企業上榜20強，僅此4家合計主營收入已超過350億，旗下還有金桂等企業)，5家企業總營收估計占全行業的比例在30%左右，堪稱目前中國造紙產業中的“五巨頭”，“領跑”地位短期內很難被撼動。
從平均規模來看，2013年20強企業平均主營收入約為146億元，比上年的132億元增長10.6%;平均產量約225萬噸，比上年195萬噸增長15.4%(圖7)。
5 說明
2006年，中華紙業雜志社開始推出以收入排名的“中國造紙企業20強巡禮”專題報道，今年已是連續第9年。本專題中的數據和資料，是通過對相關企業的調查了解，結合行業報告、企業公告、媒體報道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關企業的宣傳部門或企業報刊編輯部的大力支持。當然，也不排除有遺漏或不準確的地方，希望讀者朋友能持續關注支持這項活動，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項每年固定的活動不斷與時俱進、推陳出新。
- 上一篇：包裝紙市場全球趨勢 [2014/12/11]
- 下一篇：電商價格戰煎熬上游供應商：訂單爆棚員工抓狂 [2012/5/23]